理财公司市场岗个人总结（理财业务理财市场竞争大）

理财顾问工作总结

1、总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，因此好好准备一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么，以下是我帮大家整理的年终员工自我工作总结，欢迎阅读与收藏。

2、年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。

3、．承担理财顾问和投资顾问的工作，独立完成新增引进客户资产8000多万，新增有效客户21户，完成权益类产品7000多万，完成固定收益类产品800多万，全年创收也已经超额完成截止年度应该有250万左右。

4、XX支行2012年上半年总结及下半年计划尊敬的各位领导、同事：2012年上半年，XX支行按照省、市分行部署，认真贯彻落实工作会议精神，结合实际，围绕年初制定的工作目标及二季度的具体规划和措施，狠抓落实。

5、并适时指导支行增加理财顾问费，进一步提高中间业务收入。