个人理财顾问资格考试（理财顾问师）

ifa独立理财顾问报考条件

硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。

报名由本人提出申请，按要求认真填写《2006年度国家理财规划师鉴定(考试)报名表》(见附件2)，经单位盖章后，贴好近期免冠一寸照片两张、二寸照片一张及本人身份证复印件，携带学历证书原件、复印件、单位出具的从事本职业工作年限证明，前来报名。

证券投资顾问报考需要具备什么条件

1、报名截止日年满18周岁；具有高中或承认相当于高中以上文化程度；具有完全民事行为能力。

2、证券投资顾问报考需要具备什么条件？考试合格的个人理财顾问资格考试，均可参加专业资格考试和管理资质测试。自2015年7月起个人理财顾问资格考试，证券投资顾问报考需要满足以下条件个人理财顾问资格考试：第一，年满 18周岁；第二，具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；第三，具有完全民事行为能力。报名采取网上报名方式。

3、报考证券投资顾问考试条件具体如下：年满18周岁；必须具备国家教育部门认可的高中毕业（含高中、中专、职高和技校）及以上学历；具有完全民事行为能力；一般从业资格考试的两门科目成绩合格。证券投资顾问考试即证券投资顾问胜任能力考试，考试设置《证券投资顾问业务》一门科目。

4、证券投资顾问报名条件如下：年满18周岁；必须具备国家教育部门认可的高中毕业（含高中、中专、职高和技校）及以上学历；具有完全民事行为能力；一般从业资格考试的两门科目成绩合格。

理财顾问需要考什么证

1、想要成为基金的管理者或投资理财顾问，建议考一个基金从业证书，基金从业一共有三个科目，其中科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》是必考的，而科目二和科目三则是选考，想要往基金管理者方面发展，就可以考虑报考科目二：《证券投资基金基础知识》，适用于证券、股权、创投、其他类的私募管理人。

2、常见的可考的理财证书有：RFP注册财务策划师：RFP证书是由美国注册财务策划师协会于1983年推出的，获得广泛认可的专业资格。CFP国际金融理财师：是国际上金融服务领域的个人理财职业资格。AFP金融理财师：AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。

3、理财顾问需要考什么证CFP国际金融理财师由美国CFP标准委员会（CFPBoardofStandards）颁发。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

4、证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。